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网球比分网即时比分007:傳味股份豪賭精選層:拋出“兜底式”定增

2020/2/13 20:16:16      挖貝網 李矛,張竇

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傳味股份(870307)是一家新三板基礎層公司,昨天宣布向金元證券、粵開證券、財富證券、東吳證券、徐成剛等共計10家機構、自然人定向發行1000萬元股票。

初看起來,這是一起新三板市場非常普通的定增。然而,另外4份相關公告卻顯示,這起交易是傳味股份為了今年進入創新層、2021年闖關精選層而實行的“兜底式”定增。

從幾方簽訂的合約看,傳味股份實控人林鵬與參加定增的4家券商都簽署了回購協議,如果2021年5月前不能進入精選層,將要回購股份并給予4家券商8%單利年化收益率。

沖擊今年進創新層

目前,新三板分為基礎層、創新層和精選層,要進精選層得先進創新層。

2016年11月,傳味股份正式掛牌新三板,主營業務為“文昌雞”的種雞繁育、雞苗孵化、肉雞飼養及銷售。

2019年上半年,公司實現營收1.88億元,同比增長32.12%,完成年度計劃的46.91%。凈利潤1539.84萬元,同比增長 67.89%。掛牌3年多來,由于公司沒有進行過任何融資,因此只能被劃分為基礎層企業。

根據分層管理辦法,掛牌公司要進入創新層,除了要符合三套財務標準其中之一外,還需符合“掛牌以來定向發行融資金額累計不低于1000萬”、“合格投資者人數不少于50人”、“制定并披露利潤分配管理制度”等一系列要求。

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從財務指標看,2016年以來,傳味的利潤規模均在1000萬元以上,凈資產收益率在20%左右,滿足進入創新層的第一套財務標準。

進一步分析可以發現,阻礙傳味股份跨入創新層的最大障礙就是“掛牌以來定向發行融資金額累計不低于1000萬”這一條款。

為了滿足該項條款。傳味股份2月12日發布“定向發行說明書”,計劃向10名機構及個人投資者,以4.37元/股的價格,發行總金額1000.73萬元的股票。

發行報告書顯示,參與此次認購分別為金元證券、粵開證券、財富證券、東吳證券4家券商,海南思?;莘峁扇ㄍ蹲?、??卩較駁繾由濤裼邢薰鏡?家機構投資者,以及實控人、董事長林鵬在內的4名自然人。

其中,金元證券認購股份50萬股,認購金額218.5萬元;粵開證券、財富證券、東吳證券3家券商認購股數均為10萬股,認購金額均為43.7萬元。

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這次定增完成,傳味股份基本掃清了進入創新層的障礙。對照相關要求,傳味股份只要在規定時間內將股東人數增加50人,沖進創新層是大概率事件。

“兜底式”定增

與定向發行公告同時發布的還有4份分別與上述4家券商簽署的《關于做市股票傳味股份轉售約定的公告》

公告約定,如果傳味股份在2021年5月31日前未獲進入精選層,林鵬以年化8%的保底收益率受讓做市商手中股份。

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以金元證券為例。金元證券與傳味股份于2月10日簽署協議,約定金元證券認購傳味股份非公開發行股份50萬股做市庫存股。根據雙方的股份受讓協議,當出現“掛牌公司在2021年5月31日前未獲進入精選層”的情況時,林鵬或金元證券均有權要求按照約定的價格完成掛牌公司股份受讓。

回購價格為回購時的每股凈資產,或認購價格+按照8%單利的年化收益率計算的數額中最高者。

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另外,對于林鵬是否與其他2家投資機構、3位自然人簽署類似協議,傳味股份在相關公告中并未提及。


{ganrao}